Назначение

С помощью ручного импорта, вы можете загрузить в Ньютон сделки из любой системы учета, будь то црм или 1С.

Настройка импорта

  • Для начала, потребуется подготовить xls файл состоящий из трех столбцов. Пример таблицы:
  1. Дата сделки
  2. Номер телефона
  3. Сумма сделки

  • Затем перейдите в раздел "Ввод данных" - "Импорт сделок"
  • Загрузите файл и отправьте его

Обратите внимание!

  • Система принимает только xls файлы
  • Для добавления двух сделок для одного клиента, даты сделок должны отличаться
  • Дата должна быть в формате 10.10.2010 или 2020-10-10
  • Телефон может быть в любом формате, но лучше 79998887766
  • Сумма может быть в любом численном формате
  • Система обрабатывает файл и загружает сделки за 5-10 минут
  • Ошибки будут доступны после полной обработки файла

Обновление и удаление сделок

Для обновления сделок, необходимо загрузить новый файл с нужными сделками:

  1. Для удаления замените сумму сделки на ноль
  2. Для обновления замените сумму сделки на новую

Примеры ошибок

Система может показать следующие ошибки:

  • Неизвестное значение даты - формат даты не соответствует 10.10.2010 или 2020-10-10
  • Неизвестное значение номера - в поле записан текст или больше цифр чем может быть в номере телефона
  • Неизвестное значение суммы - в поле записан текст
  • Пустое значение даты - дата не заполнена
  • Пустое значение номера - номер не заполнен
  • Пустое значение суммы - сумма не заполнена